Budget erstellen

Tutorial 3: Klienten verwalten → Budgets → Budget erstellen

1. Navigiere zur Seite "Klienten", wähle den Klienten, dessen Budget du bearbeiten möchtest und den Tab "Budgets".

2. Klicke im Interaktionsbereich auf "Erstellen", um die Auswahl zu öffnen. Wähle in der Auswahl "Budget erstellen", um das Popup zu öffnen.

3. Wähle einen Budgettyp aus und gib eine Bezeichnung ein.

4. Gib einen Startbetrag ein und wähle einen Wiederholungszeitraum, nach dem die Zahlung des Startbetrages wiederholt wird.

5. Wähle einen Gültigkeitszeitraum für das Budget und wähle aus, ob das Budget ins Folgejahr übertragbar ist.

6. Klicke auf "Speichern", um deine Angaben zu speichern.