Navigiere zur Seite "Klienten", wähle den Klienten, dessen Dokumente du einsehen oder bearbeiten möchtest und den Tab "Dokumente".
Seitenaufbau
Die Dokumentseite besteht aus vier Kacheln. Links befindet sich die Dokumente-Kachel. In dieser Kachel findest du Dokumente des Klienten mit verschiedenen Dokumenttypen (Alle Dokumente des ausgewählten Klienten, die keine Rechnungen, Angebote oder Aufträge sind). Rechts befinden sich die Rechnungs- Angebots- und Auftrags-Kachel. In diesen Kacheln findest du Dokumente des Klienten mit dem jeweiligen Dokumenttyp (Rechnungs-Kachel zeigt nur Rechnungen usw.).
Welche Dateiformate zum hochladen unterstützt werden, wird dir im jeweiligen Popup unter der Dateiauswahl angezeigt.
Im Interaktionsbereich gibt es 3 Haupt-Aktionen, die über den "Erstellen / Hochladen"-Button betätigt werden:
