Stammdaten verwalten

Tutorial 3: Klienten verwalten → Stammdaten → Stammdaten verwalten

1. Stammdaten bearbeiten

1. Navigiere zur Seite "Klienten", wähle den Klienten, den du bearbeiten möchtest und den Tab "Stammdaten".

2. Klicke in der Stammdaten-Kachel auf "Bearbeiten", um das Popup zu öffnen.

3. Im Bearbeitungs-Popup kannst du alle nötigen Angaben zum Klient tätigen:

   1. Vor- Nachname ändern

   2. Geburtsdatum ändern

   3. Typ (Klient / Interessent)

   4. Anrede

   5. Geschlecht

   6. Familienstand

   7. Wohnsituation

   8. Nationalität

   9. Geburtsort

   10. Schlüsselnummer

   11. Konfession

   12. Briefanrede

   13. Sprachen

Die Auswahlmöglichkeiten für Anrede, Geschlecht, Familienstand, Wohnsituation und Konfession können auf der Seite "Einstellungen" im Bereich "Eigenschaften" erweitert werden.

1. Klicke auf "Speichern", um deine Angaben zu speichern.