Generierte Dokumente

Tutorial 3: Klienten verwalten → Dokumente → Generierte Dokumente

Rechnungen, Angebote und Aufträge sind auf immer auf einen bestimmten Klienten bezogen und werden bei den Arbeitsvorgängen in Acodia Care generiert.

Rechnungen erstellen

Eine Rechnung für erbrachte Leistungen kann erstellt werden, wenn der Klient, für den die Rechnung erstellt werden soll, mindest eine Leistung im Leistungsplan hat, die mindestens ein mal durchgeführt wurde.

1. Navigiere zur Seite "Abrechnung", wähle alle Klienten, für die du Rechnungen erstellen möchtest und wähle den Tab "Rechnungen".

2. Klicke im Interaktionsbereich auf "Erstellen" um das Popup zu öffnen.

3. Wähle ggf. andere Klienten aus, indem du in der Suchleiste nach Klienten suchst.

4. Wähle einen Abrechnungsmonat, ein Rechnungsdatum und ein Buchungsdatum aus.

5. Wähle ggf. weitere Einschränkungen für die Erstellung, indem du in den Bereich "Suche einschränken" klickst.

   1. Wähle Kataloge aus.

   2. Wähle Leistungsgrundlagen aus.

   3. Wähle Kostenträger aus den Kostenträgern des Klienten aus.

6. Im unteren Bereich des Popups werden dir alle Dokumente pro Klient angezeigt, die im nächsten Schritt generiert werden. Über die jeweilige Check-Box kannst du wählen, welche der angezeigten Dokumente generiert werden sollen.

7. Wenn du fertig bist mit der Bearbeitung, klicke auf "X Rechnungen erstellen", um die angezeigten Dokumente zu generieren (X steht für die Anzahl der Dokumente, die generiert werden). Ab diesem Schritt ist die Rechnung in Acodia Care gespeichert.

8. Klicke auf "Alle herunterladen", um die Dokumente herunterzuladen.

Angebote erstellen

Ein Angebot für die Erbringung von Leistungen kann erstellt werden, wenn für den Klienten, für den ein Angebot erstellt werden soll, ein Leistungsplan erstellt wurde, der mindestens eine Leistung enthält.

1. Navigiere zur Seite "Klienten", wähle den Klient, für den du ein Angebot erstellen möchtest und wähle den Tab "Leistungsplan".

2. Klicke im Interaktionsbereich auf "Auftrag / Angebot" → "Angebot" um das Popup zu öffnen.

3. Wähle aus, ob du nur ein Angebot, nur einen Auftrag, oder beides gleichzeitig erstellen möchtest.

4. Wähle aus, ob (Besuchs-) Pauschalen automatisch berechnet werden sollen und ob nicht eingeplante Leistungen aus genehmigten Verordnungen übernommen werden sollen.

5. Klicke in den Bereich "Leistungen", um alle Leistungen anzuzeigen.

6. Wähle einen Monat aus, für den das Angebot erstellt werden soll.

7. Gib ggf. eine Notiz ein. Die Notiz ist nur für interne Zwecke und wird nicht auf dem gedruckten Angebot erscheinen.

8. Klicke auf "Weiter", um deine Einstellungen zu übernehmen. Es wird eine Vorschau der zu erstellenden Dokumente angezeigt.

9. Klicke auf "Weiter", um die angezeigten Dokumente zu erstellen.

Aufträge erstellen

Ein Auftrag für die Erbringung von Leistungen kann erstellt werden, wenn für den Klienten, für den ein Auftrag erstellt werden soll, ein Leistungsplan erstellt wurde, der mindestens eine Leistung enthält.

1. Navigiere zur Seite "Klienten", wähle den Klient, für den du einen Auftrag erstellen möchtest und wähle den Tab "Leistungsplan".

2. Klicke im Interaktionsbereich auf "Auftrag / Angebot" → "Auftrag" um das Popup zu öffnen.

3. Wähle aus, ob du nur einen Auftrag, nur ein Angebot, oder beides gleichzeitig erstellen möchtest.

4. Wähle aus, ob (Besuchs-) Pauschalen automatisch berechnet werden sollen und ob nicht eingeplante Leistungen aus genehmigten Verordnungen übernommen werden sollen.

5. Klicke in den Bereich "Leistungen", um alle Leistungen anzuzeigen.

6. Wähle einen Monat aus, für den der Auftrag erstellt werden soll.

7. Gib ggf. eine Notiz ein. Die Notiz ist nur für interne Zwecke und wird nicht auf dem gedruckten Auftrag erscheinen.

8. Klicke auf "Weiter", um deine Einstellungen zu übernehmen. Es wird eine Vorschau der zu erstellenden Dokumente angezeigt.

9. Klicke auf "Weiter", um die angezeigten Dokumente zu erstellen.