Klient erstellen

Tutorial 3: Klienten verwalten → Klienten erstellen

1. Navigiere zur Seite "Klienten" und klicke links in der Navigationsleiste auf "Erstellen".

2. Gib im ersten Schritt des Popups den Namen des Klienten ein und wähle aus, ob es sich um einen Klienten oder Interessenten handelt.

Nach dem ersten Schritt wird geprüft, ob es sich bei dem Klient um ein Duplikat handeln könnte. Dabei werden sowohl die bisherigen Klienten, als auch Kontakte überprüft.

1. Gib im nächsten Schritt ein Geburtsdatum ein und ändere ggf. die Icon-Farbe.

2. Wähle die Versorgungsarten des Klienten aus.

3. Die darauffolgenden Angaben sind für die erste Erstellung eines Klienten keine Pflicht. Folge den nächsten Schritten für die gesamte Erfassung:

   1. Stammdaten bearbeiten

   2. Standort hinzufügen

   3. Pflegegrad hinzufügen

   4. Kostenträger hinzufügen

   5. Kontakte, Arzt, Apotheke zu Kontakten hinzufügen