Dokumente erstellen

Tutorial 3: Klienten verwalten → Dokumente → Dokumente erstellen

Pflegevertrag erstellen

1. Klicke im Interaktionsbereich auf "Erstellen / Hochladen" und wähle "Pflegevertrag", um das Popup zu öffnen.

2. Wähle aus, ob die Datei nach Erstellung sofort geöffnet werden soll.

3. Im unteren Bereich des Popups wird eine Vorschau des generierten Dokuments angezeigt.

4. Klicke auf "Weiter", um das Dokument zu erstellen und exportieren.

Voreinstellung zur Erstellung von Pflegeverträgen

1. Navigiere zur Seite "Verwaltung" und wähle den Bereich "Dokumentvorlagen".

2. Suche in der Liste nach "Pflegevertrag" und klicke auf den Eintrag.

3. Klicke im Interaktionsbereich auf "Bearbeiten", um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

4. Im Hauptteil der Seite kannst du den Text der Vorlage bearbeiten. Hierbei stehen dir diverse Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung, ähnlich wie in Textbearbeitungsprogrammen. Außerdem ist es möglich, Variablen (Felder) hinzuzufügen, die bei der Dokumenterstellung automatisch mit den verknüpften Daten ausgefüllt werden (z.B. Name des Klienten, Kontaktdaten deines Pflegedienstes uvm.).

5. Klicke im Interaktionsbereich auf "Felder anzeigen", um die Seitenleiste mit allen verwendbaren Feldern anzuzeigen.

6. Klicke bei einem Eintrag auf "Kopieren", um die Variable des Feldes in deine Zwischenablage zu übernehmen.

7. Füge die Variable anschließend im Text ein, indem du die Tastenkombination "Strg"+"V" drückst, oder im Kontextmenü "Einfügen" wählst.

8. Klicke auf "Speichern", um die Dokumentvorlage zu speichern.

Verlegungsbericht erstellen

1. Klicke im Interaktionsbereich auf "Erstellen / Hochladen" und wähle "Verlegungsbericht", um das Popup zu öffnen.

2. Wähle aus, ob die Datei nach Erstellung sofort geöffnet werden soll.

3. Im unteren Bereich des Popups wird eine Vorschau des generierten Dokuments angezeigt.

4. Klicke auf "Weiter", um das Dokument zu erstellen und exportieren.