👤Klienten

Auf der Seite Klienten findest du alle deine Klienten, kannst diese verwalten und neue Klienten anlegen.

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1. Name eingeben und Typ wählen

Gib einen Namen für den Klienten um zu sehen, ob es bereits einen Eintrag gibt, der sich in einen Klienten umwandeln lässt, oder Duplikate zu vermeiden. Wähle anschließend aus, ob du einen Klienten oder Interessenten anlegen willst und fahre fort mit dem nächsten Schritt.

2. Angaben zum Klienten

In diesem Schritt sind die Felder für den Namen und Typ bereits ausgefüllt aus der vorherigen Eingabe.

2.1 Geburtsdatum und Icon-Farbe wählen

Gib das Geburtsdatum des Klienten an und wähle eine Farbe aus, die im Icon der Klienten angezeigt werden soll.

2.2 Stammdaten ergänzen

Klicke auf den Bereich Stammdaten, um die Eingabefelder anzuzeigen. Wähle anschließend Anrede, Geschlecht, Familienstand, Wohnsituation, Nationalität, Konfession und Sprache. Diese Auswahlmöglichkeiten können im Bereich Eigenschaften erweitert werden. Gib außerdem Geburtsort, Schlüsselnummer und Briefanrede ein.

2.3 Kontaktdaten ergänzen

Klicke auf den Bereich Kontaktdaten, um die Eingabefelder anzuzeigen.

Adressen hinzufügen

Klicke im Bereich Adressen auf Hinzufügen um eine Adresszeile hinzuzufügen. Wähle anschließend einen Adresstypen und suche nach der gewünschten Adresse. Füge weitere Einträge hinzu, indem du auf Hinzufügen klickst. Zum entfernen einer Adresszeile, klicke auf das Entfernen-Icon.

Telefonnummern hinzufügen

Klicke im Bereich Telefon auf Hinzufügen um eine Kontaktzeile hinzuzufügen. Wähle anschließend eine Kontaktart und gib eine Telefonnummer ein. Füge weitere Einträge hinzu, indem du auf Hinzufügen klickst. Zum entfernen einer Kontaktzeile, klicke auf das Entfernen-Icon.

Emailadressen hinzufügen

Klicke im Bereich E-Mail auf Hinzufügen um eine Kontaktzeile hinzuzufügen. Wähle anschließend eine Kontaktart und gib eine Emailadresse ein. Füge weitere Einträge hinzu, indem du auf Hinzufügen klickst. Zum entfernen einer Kontaktzeile, klicke auf das Entfernen-Icon.

2.4 Ein- / Austrittsdatum festlegen

Klicke auf den Bereich Ein- / Austrittsdatum, um die Eingabefelder anzuzeigen und auf Hinzufügen um eine Zeile hinzuzufügen. Wähle anschließend einen Typ und wähle ein Datum aus. Füge weitere Einträge hinzu, indem du auf Hinzufügen klickst. Zum entfernen einer Zeile, klicke auf das Entfernen-Icon.

2.5 Abrechnungsdaten hinterlegen

Klicke auf den Bereich Abrechnungsdaten, um die Eingabefelder anzuzeigen und wähle eine Organisationseinheit. Hinterlege, ob der Klient Beihilfe und / oder Kombinationsleistungen erhält. Klicke im Bereich Kostenträger auf Hinzufügen, um eine Zeile hinzuzufügen. Wähle anschließend eine Kostenträgerart und gib einen Kostenträger an. Füge weitere Einträge hinzu, indem du auf Hinzufügen klickst. Zum entfernen einer Kontaktzeile, klicke auf das Entfernen-Icon.

2.6 Pflegegrad angeben

Klicke auf den Bereich Pflegegrad, um die Eingabefelder anzuzeigen und auf Pflegegrad hinzufügen, um eine Zeile hinzuzufügen. Wähle einen Pflegegrad und gib ein Datum für den Pflegegrad an. Füge weitere Einträge hinzu, indem du auf Pflegegrad hinzufügen klickst. Zum entfernen einer Kontaktzeile, klicke auf das Entfernen-Icon.

Weiter mit:

1. Leistungsplan erstellen

2. Auftrag aus Leistungsplan erstellen

3. Angebot aus Leistungsplan erstellen

4. Auftrag und Angebot aus Leistungsplan erstellen

5. Leistungsplan freigeben

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